高奇想要强迫沙燕和他在一起,想要沙燕跟他走,沙燕不愿意,告诉他自己和他只有师兄弟之情,没有说是他说的情爱二字。高奇说,他就是看不起自己,师傅最信任的是刘振生,黄大发是最有钱的弟子,许大友武功最好,就他什么都没有,所以大家都看不起他。沙燕道,如果他再这个样子,自己就大声叫师傅了。高奇没想到她如此绝情,转身就走。刘振声等人听见声音前来询问发生了什么事情。高奇不愿看见他就不假惺惺的样子,说都是因为他暗地里告黑状师傅才会赶他去做巡警。他到此处不留爷,自有留爷处,气愤的拿着包袱带着夜色就离开了。
霍威镖局的生意渐渐好了起来,刘振声带着第一车镖物出发。霍元甲回到房内,看见农劲荪正在和他新招的弟子说些什么事情,将农劲荪叫进屋里问他,到底有什么目的。农劲荪告诉他现在的清朝廷已经腐朽不堪,想要救国,首先就要推翻清朝。霍元甲虽然屡次遭清朝廷陷害,但他仍然认为只是鹰四等人破坏了朝廷的威名,内心依然是一套忠心爱国的思想,农劲荪和他话不投机半句多,道自己和他道不同,不相为谋,霍元甲也客气地将他请了出去。
霍元甲找到那些弟子道自己不能收他们收为徒弟,因为自己收徒的规矩很严,但是依然会教他们武功,叫他们以后看见自己叫自己是霍师傅就好,并且告诉他们练武的目的首先是为了强身健体,然后便是不受洋人欺负。随后打了一套自创的迷踪拳,众徒弟们都叫好继续跟着他学习下。沙燕在一旁看见也暗暗练习,每到晚上都会辛苦练功,霍元甲看见道也是自己的疏忽,让她每个月晚上这个时候,都来找自己学习迷踪拳。
没过一会儿,因鹰四前来用各种语言激怒霍元,想要引他到城外和自己交战,霍元甲没有上当。此时刘大人带着兵马前来,道现在清朝庭不能带着兵马随意在天津城内闲转,鹰四道自己是因为私事前来,霍元甲就说鹰四是私闯民宅,刘大人将他带走,霍元甲叩谢刘大人。
两年后,刘振声押镖回来,沙燕上街找他说他每次回来一定要先给霍母买东西,所以自己到街上一定就能找他。刘振声拿出自己为沙燕准备的东西,沙燕说自己早已经知道他的心意,但是他和她之间也只能有兄妹情分,刘振声也大度放下,沙燕拉着他一起去买各种各样的东西送给霍家老小。高奇在一旁看见,误以为他们已经在一起了。
中秋节夜晚,一家人团团聚聚,散了之后。霍母将霍元甲留下问他是否有娶沙燕为妾的打算,霍元甲说到自己从来没有这个意思。晚上将沙燕叫出来,到现在她已经学好迷踪拳,可以出师沙燕知道是到了自己该离去的时候了,送给霍元甲一套冬衣,第二日将所有的礼物留给小莲,自己便不辞而别。
黄大发也找到霍元甲,到自己要回南洋去了家中父亲60大寿,而且家中的老父亲催着自己娶妻生子,此次也是要回去相亲的。霍元甲让他替自己问他父亲祝寿,随后拿出一叠银票,倒道当抵了当初他给的那40根金条,黄大发道那是孝敬给她的,让他不用还。霍元甲执意让他收下。黄大发第二日就要离去,霍元甲急忙让刘振生晚上摆好宴席替他送行。
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