沉香(曹骏 饰) 悔恨万分，不该喝酒误事。哮天犬(陈创 饰)再次追来，他们赶紧逃进密林。又累又饿的哮天犬也跟踪而至。机智的沉香联合两个伙伴，用计将哮天犬烧得灰头土脸，乘机夺回宝莲灯。哮天犬挣脱出来，正要对沉香三人下毒手之际，被一个乾坤圈打晕，原来哪咤恰巧经过此处，救了沉香三人。哪咤认出了哮天犬，看见宝莲灯之后，对沉香产生了疑心，要拿三人去华山见二郎神(焦恩俊 饰)。这正中沉香下怀。哪咤和东海有世仇，八太子(刘冠翔 饰)得知哪吒(张志超 饰)的身份后立刻翻了脸，但他为了帮沉香寻母，答应先不报仇。哪吒知道沉香是三圣母(朴诗妍 饰) 的儿子，为报答三圣母曾经对他的恩情，愿意帮助沉香。但哪吒要他们发誓，无论将来下场如何，都不许跟人说他知道这件事。华山上，沉香一伙人遇上女扮男妆的丁香(林湘萍 饰)。在哪吒和梅山老大(汪永贵 饰)(汪永贵 饰)的帮助下，沉香进入山洞，开始经受二郎神为他布置下的重重障碍。
