史勇(范雷 饰)与关威(曹云金 饰)争执良久，终于同意了关威驱狼吞虎的计划。在关威的授意下，孙大贵(桑平 饰)前往宪兵队，故意举报开明书店有共产党活动。此时苏先生(何政军 饰)带领队员前往开明书店递交情报。通过暗号，苏先生识破了山田挺进队的伪装，却苦于无法脱身。此时宪兵队带人包围开明书店，史朗故意开枪制造混乱使得书店内伪装的日军与宪兵队自相残杀，苏先生借机脱身，却在混战中受伤被关威所救。众人带着受伤的苏先生在新城内与追击的日军周旋，最终不得已躲进了悦来客栈。此时保安队长陈小拿带兵进入悦来客栈，关威情急之下假扮山田挺进队的队员，骗过了陈小拿。客栈老板娘花芙蓉和伙计马三皆是爱国志士，对关威一行人的身份信以为真。花芙蓉和马三在酒菜中下药，迷倒了关威等人。关威机智脱困，并在马三面前手刃前来搜查的日军，证明了自己的身份。误会解除，众人把酒言欢决定拉起队伍抗日，并将自己的队伍命名为神勇突击队。苏先生病重，急需药品，方朗(唐以诺 饰)去买药，遭到日军的密探跟踪。日军收到消息，派出大队人马包围客栈，大战一触即发。
